午評(píng)：滬指窄幅震蕩跌0.19% 醫(yī)藥、光伏概念股逆勢(shì)走強(qiáng)

新華財(cái)經(jīng)北京8月1日電 （胡晨曦）A股三大指數(shù)8月1日早盤沖高回落，至午間收盤時(shí)均小幅下跌。滬深兩市半日成交額9949億，較上個(gè)交易日縮量1479億。盤面上，醫(yī)藥股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，奇正藏藥、福元醫(yī)藥等多股漲停；光伏概念股集體反彈，捷佳偉創(chuàng)漲停；快遞物流股走高，申通快遞、韻達(dá)股份漲停。下跌方面，體育概念股走低，共創(chuàng)草坪跌停。

截至午間收盤，滬指報(bào)3566.55點(diǎn)，跌幅0.19%，成交4253億元；深證成指報(bào)10992.87點(diǎn)，跌幅0.15%，成交5696億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2324.50點(diǎn)，跌幅0.16%，成交2916億元。

熱點(diǎn)板塊

盤面上，中藥、物流、醫(yī)藥商業(yè)、BC電池、創(chuàng)新藥、POE膠膜等板塊和概念股漲幅居前；影視院線、游戲、通信服務(wù)、中船系、短劇游戲、可燃冰等板塊和概念股跌幅居前。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

中金公司：進(jìn)入2025年，視頻生成美學(xué)質(zhì)量、角色一致性、清晰度、生成效率大幅進(jìn)步，視頻生成已經(jīng)初步進(jìn)入影視、電商、廣告場(chǎng)景成為生產(chǎn)力工具，各家以垂類SaaS訂閱制形成早期商業(yè)模式。特別地，中國(guó)公司在視頻生成賽道優(yōu)勢(shì)亮眼：預(yù)期快手可靈2025年ARR全球領(lǐng)先，商業(yè)化也進(jìn)入快車道。

光大證券：二季度“搶進(jìn)口”效應(yīng)減弱，美國(guó)進(jìn)口環(huán)比折年率降至-30.3%，導(dǎo)致凈出口對(duì)GDP拖累大幅收斂，是二季度經(jīng)濟(jì)增速轉(zhuǎn)正的重要原因。但另一方面，消費(fèi)與投資則難掩疲弱，其中二季度美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)低迷，相應(yīng)地個(gè)人消費(fèi)表現(xiàn)較弱，1.4%的環(huán)比增速為2024年以來(lái)的次低值，私人投資環(huán)比折年率也降至-15.6%，因此不宜高估本次經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的韌性。

華泰證券：2025年以來(lái)國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量向好，商用車電動(dòng)化滲透率提升速度快，貢獻(xiàn)重要增量，歐洲新能源車今年銷量有望維持同比20%以上增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能盈利模式逐步完善，各地出臺(tái)“136號(hào)文”承接政策，后續(xù)需求向好，歐美大儲(chǔ)裝機(jī)保持較高增長(zhǎng)。供給方面，電池及材料環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能釋放已顯著放緩，預(yù)計(jì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率或持續(xù)提升，反內(nèi)卷環(huán)境下，電池及材料環(huán)節(jié)盈利能力有望持續(xù)改善，實(shí)現(xiàn)量利齊升。

消息面上

國(guó)家發(fā)展改革委：目前處在人工智能應(yīng)用落地的關(guān)鍵窗口期

國(guó)家發(fā)展改革委政研室主任蔣毅1日表示，目前社會(huì)各界應(yīng)用人工智能的需求強(qiáng)烈，處在人工智能應(yīng)用落地的關(guān)鍵窗口期。下一步，國(guó)家發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)方面，注重讓市場(chǎng)有方向、有信心，注重務(wù)實(shí)管用，深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)。一方面，大力推進(jìn)人工智能規(guī)?；虡I(yè)化應(yīng)用，充分發(fā)揮我國(guó)產(chǎn)業(yè)體系完備、市場(chǎng)規(guī)模大、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)人工智能在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各領(lǐng)域加快普及、深度融合，形成以創(chuàng)新帶應(yīng)用、以應(yīng)用促創(chuàng)新的良性循環(huán)。另一方面，著力優(yōu)化人工智能創(chuàng)新生態(tài)，加大政策支持力度，夯實(shí)算力、算法、數(shù)據(jù)、開源、人才、安全等方面基礎(chǔ)，加快形成動(dòng)態(tài)敏捷、多元協(xié)同的人工智能治理格局，更好支撐技術(shù)落地和產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

工業(yè)和信息化部印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知》

工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知》，要求各地工業(yè)和信息化主管部門按照《通知》要求抓緊組織實(shí)施，于2025年9月30日前將監(jiān)察結(jié)果報(bào)送至工業(yè)和信息化部（節(jié)能與綜合利用司）。在工業(yè)節(jié)能監(jiān)察過(guò)程中，要貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2024〕54號(hào)），進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能監(jiān)察程序措施，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

美團(tuán)、淘寶閃購(gòu)、餓了么發(fā)文：呼吁抵制無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

美團(tuán)發(fā)文《繁榮行業(yè)生態(tài)，抵制無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)》，淘寶閃購(gòu)及餓了么發(fā)文《持續(xù)提升服務(wù) 推動(dòng)良性競(jìng)爭(zhēng) 激發(fā)消費(fèi)煙火氣》。先后提及，不以顯著低于成本的價(jià)格銷售商品和服務(wù)，嚴(yán)重扭曲價(jià)格信號(hào)，擾亂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，造成浪費(fèi)，堅(jiān)決抵制惡性競(jìng)爭(zhēng)。

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編輯：王媛媛

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